Le cabinet augmenté en action
Des parcours réels du courtage, joués pas à pas : comment les agents se coordonnent, mobilisent les bons connecteurs et gardent la conformité — la donnée client au cabinet.
Un prospect entre en relation, qualifié et engagé
Acquisition : un prospect entrant est qualifié par l'Intent Analyser, inscrit au CRM et engagé par le commercial jusqu'à la proposition.
Une comparaison multi-assureurs, objective et argumentée
Conseil : plusieurs assureurs interrogés, garanties et cotisations comparées, recommandation motivée au titre du devoir de conseil.
Une demande d'assurance Dommage Ouvrage, de bout en bout
Souscription complexe : le courtier demande une DO, l'agent qualifie (DDA), délègue le tarif en données anonymisées, puis envoie la proposition.
Une attestation d'assurance délivrée en autonomie
Automatisation : une attestation d'assurance identifiée, générée et envoyée en autonomie, en quelques secondes.
Un e-mail entrant, classé, routé et traité
Productivité : un e-mail entrant est classé, routé vers le bon agent et traité (avenant) avec réponse automatique — en autonomie.
Un sinistre déclaré, accompagné jusqu'à la clôture
Service & empathie : un sinistre auto est déclaré, Cleo perçoit l'urgence, le gestionnaire sinistres déclare à l'assureur et informe le client.
Une échéance anticipée, un client contacté au bon moment
Proactivité : une échéance est détectée, une meilleure offre identifiée sur le marché, le client contacté avant le renouvellement.
Une résiliation, conforme et travaillée en rétention
Rétention : une résiliation est vérifiée (loi Hamon/Châtel), une contre-proposition est tentée, puis la demande est traitée conforme.
Une entrée en relation contrôlée (LCB-FT)
Conformité : à l'entrée en relation, la vigilance LCB-FT vérifie identité et listes (PPE, sanctions) avant toute souscription.